按：從整體來(lái)看，清香型白酒主要以品牌熱為主，品牌熱帶動(dòng)品類(lèi)熱，從而推動(dòng)產(chǎn)區(qū)熱。

尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)顯示在2020-2022年的三年間，清香型白酒在全國(guó)商超渠道白酒銷(xiāo)售額的份額分別為7.7%、8.5%、10.2%，清香型白酒在穩(wěn)步提升。今年糖酒會(huì)期間，清香型白酒品牌的活動(dòng)明顯增加、業(yè)內(nèi)對(duì)清香白酒的討論也增多，“清香型白酒正在復(fù)興”，業(yè)內(nèi)人士達(dá)成了這樣的共識(shí)。

說(shuō)起清香型，也許了解的消費(fèi)者并不多，但是說(shuō)起汾酒、紅星二鍋頭、江小白卻都是被大眾熟知的清香白酒品牌。前兩年，大家討論最多的是“醬酒熱”，為何說(shuō)到清香型，卻用到“復(fù)興”？

早在20世紀(jì)80年代，清香型就已經(jīng)達(dá)到了70%以上的市場(chǎng)份額，但由于各種因素的影響，以汾酒為主的清香型經(jīng)歷了一段非常低迷的發(fā)展階段。最近10年間，清香型開(kāi)始有了復(fù)蘇的跡象，并開(kāi)始復(fù)興，被行業(yè)人士持續(xù)看好。

清香白酒發(fā)展之路：從市場(chǎng)占有率超70%到暴跌，再到逐漸復(fù)蘇

清香型白酒耗糧少、生產(chǎn)周期短、出酒率高的特點(diǎn)，讓它具備了先天的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。從建國(guó)初期一直到20世紀(jì)80年代末，清香型白酒都占有市場(chǎng)主導(dǎo)地位，最高時(shí)超過(guò)了70%，這一時(shí)期的汾酒也占據(jù)著白酒品牌第一的地位，被稱(chēng)為“汾老大”。

圖片來(lái)源：汾酒官網(wǎng)

然而，20世紀(jì)90年代，市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)變化。

首先，中國(guó)糧食產(chǎn)量逐步上升，糧食供應(yīng)量充足，相較于其他香型，清香型白酒耗糧少的優(yōu)點(diǎn)不復(fù)存在；1993年開(kāi)始，白酒原料價(jià)格上漲，茅臺(tái)、五糧液、劍南春等品牌紛紛提價(jià)，打造高端形象，而清香型龍頭汾酒卻降價(jià)；更為致命的打擊發(fā)生在1998年，山西朔州假酒案事發(fā)，同處山西的汾酒受到連累。

在這樣的背景下，1994年五糧液營(yíng)收趕超了汾酒，1998年汾酒營(yíng)收從1997年的4.5億元下降至2.5億元，同比大幅下降44.5%，徹底掉出白酒品牌第一梯隊(duì)，與此同時(shí)，以五糧液為代表的濃香型白酒成為主流。

近十幾年間，清香開(kāi)始回暖。

從政策方面來(lái)看，2012年中央“八項(xiàng)規(guī)定”等政策的出臺(tái)，大眾酒開(kāi)始升溫，清香品類(lèi)開(kāi)始明顯回暖。

從行業(yè)來(lái)看，清香型白酒企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。在2018年的第八屆清香型白酒高峰論壇上，白酒泰斗高景炎就曾提出，要構(gòu)建“清香命運(yùn)共同體”，“推動(dòng)整個(gè)大清香體系的全面崛起”。2022年，汾酒集團(tuán)聯(lián)合16家清香型白酒企業(yè)發(fā)起“共同開(kāi)啟中國(guó)白酒大清香時(shí)代”倡議書(shū)。

資料來(lái)源：卓鵬戰(zhàn)略

作為清香型的領(lǐng)頭羊，汾酒從2002年開(kāi)始改制、發(fā)力中高端，2017年與山西省國(guó)資委正式簽署《三年任期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任書(shū)》，充分享有經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，次年，引進(jìn)華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)作為戰(zhàn)略投資者。此后，汾酒得到了超高速發(fā)展，其營(yíng)收從2017年的63.61億元快速增長(zhǎng)到2022年的260億元左右（數(shù)據(jù)來(lái)自山西汾酒2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告），它的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇為整個(gè)清香型復(fù)興提供了引領(lǐng)作用。

圖片來(lái)源：汾酒官網(wǎng)

汾酒以外，寶豐在2022年上半財(cái)年實(shí)現(xiàn)了整體營(yíng)收增長(zhǎng)80%，省內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)50%；衡水老白干2022年前三季度，營(yíng)收34.55億元，同比增長(zhǎng)24.78%；凈利潤(rùn)5.33億元，同比增長(zhǎng)113.83%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上白酒企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，清香類(lèi)白酒的市場(chǎng)份額已由2016年的10%增長(zhǎng)到了2020年的15%。尼爾森IQ零售研究數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年間，清香型白酒在全國(guó)商超渠道中的銷(xiāo)售額份額在白酒品類(lèi)中占比分別為：7.7%、8.5%、10.2%，三年間一直穩(wěn)步上升。

此外，近幾年間，清香品類(lèi)也吸引著資本的進(jìn)入：如酒仙、1919酒類(lèi)連鎖、上海貴酒、香港天慕集團(tuán)等都對(duì)清香白酒進(jìn)行了投資。

品質(zhì)、產(chǎn)量、龍頭引領(lǐng)、政策多維度助清香復(fù)興，但距“三分天下有其一”還有較大的差距

卓鵬戰(zhàn)略在《大清香復(fù)興中國(guó)清香酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書(shū)》中對(duì)清香復(fù)興的邏輯總結(jié)了4個(gè)維度。

工藝維度：清香酒工藝特點(diǎn)為復(fù)興提供了供需端地盤(pán)。清香酒釀造周期短、出酒率高，投資門(mén)檻相對(duì)較低，更容易吸引投資者入場(chǎng)，也能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的聚集效應(yīng)。在需求端，清香酒的口感特點(diǎn)具有更加廣泛的大眾人群基礎(chǔ)。

產(chǎn)能維度：清香酒產(chǎn)能爆發(fā)為復(fù)興提供了規(guī)?；A(chǔ)。清香產(chǎn)區(qū)與品牌開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，比如呂梁市在2022-2025年要增加白酒產(chǎn)量31.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)約170%；汾酒預(yù)計(jì)將新增原酒5.1萬(wàn)噸，汾陽(yáng)王2023年擴(kuò)建年產(chǎn)3萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)大曲。

政策維度：新國(guó)標(biāo)政策出臺(tái)為復(fù)興提供了大賽道保障。2022年6月1日，新國(guó)標(biāo)明確規(guī)定了如果使用了非糧谷食用酒精或者食品添加劑，則被劃為配制酒。光瓶酒市場(chǎng)是傳統(tǒng)濃香天下，低端有大量配制酒，新國(guó)標(biāo)有利于光瓶酒產(chǎn)業(yè)向上上升，清香周期短、產(chǎn)量大、出酒多等容易奪得先機(jī)。

品質(zhì)維度：清香酒品質(zhì)升級(jí)為復(fù)興提供了可持續(xù)動(dòng)能。清香企業(yè)不斷加碼品質(zhì)的提升，如汾酒推出“63521”清香型白酒品質(zhì)密碼；衡水老白干與高校、科研院合作研究，打造“小分子酒，有益分子更多、雜醇油更低、醒酒更快”的品質(zhì)基因。

盛初集團(tuán)董事長(zhǎng)王朝成在2023年春季糖酒會(huì)期間的“大清香風(fēng)口下的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高峰論壇”中提到，現(xiàn)在中國(guó)白酒的趨勢(shì)是個(gè)性化、健康化，也是清香白酒新春天，同時(shí)他提到，今天的清香型白酒與之前不同，儲(chǔ)存時(shí)間更長(zhǎng)，仍然保留本身健康、干凈的特點(diǎn)，但今天更加高品質(zhì)。

海納機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)呂咸遜也曾指出，清香型白酒具有成本優(yōu)勢(shì)，耗糧比較低、發(fā)酵周期短、儲(chǔ)酒時(shí)間短、優(yōu)質(zhì)酒率高，使得清香型白酒更容易釀造出高品質(zhì)的純糧固態(tài)發(fā)酵酒?！扒逑阈桶拙讫堫^的引領(lǐng)示范，正帶領(lǐng)清香白酒逐步復(fù)興”。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，“十四五”期間，清香型白酒的市場(chǎng)規(guī)模將突破200萬(wàn)千升、1300億元，行業(yè)占比由15%上升至20%以上。

和君咨詢酒水事業(yè)部總經(jīng)理李振江表示清香型老品牌復(fù)蘇具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而不是新品牌建設(shè)，清香型白酒老品牌價(jià)值具備持續(xù)成長(zhǎng)力。同時(shí)，他認(rèn)為清香品類(lèi)崛起還需要長(zhǎng)周期?！扒逑阈桶拙茀^(qū)域大，但汾酒以外的清香型白酒品牌整體偏低端，受限于品牌價(jià)值認(rèn)知不高，在中高端價(jià)位以上市場(chǎng)的品類(lèi)培育難度大、發(fā)展周期長(zhǎng)”。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉振國(guó)曾表示，清香型白酒市場(chǎng)占比距“三分天下有其一”的目標(biāo)還有較大的差距。從整體來(lái)看，清香型白酒主要以品牌熱為主，品牌熱帶動(dòng)品類(lèi)熱，從而推動(dòng)產(chǎn)區(qū)熱。