夏日炎炎，消費(fèi)者離不開(kāi)空調(diào)帶來(lái)的陣陣涼意。不過(guò)2024年以來(lái)，中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨向白熱化。

在核心原材料價(jià)格持續(xù)走高的情況下，空調(diào)的銷(xiāo)售均價(jià)不升反降；受全國(guó)大范圍降雨天氣影響，一向“靠天吃飯”的空調(diào)在線下遭遇銷(xiāo)售“滑鐵盧”；格力電器董事長(zhǎng)董明珠等企業(yè)高管頻頻現(xiàn)身直播帶貨，讓空調(diào)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)打法卷出了新高度；消費(fèi)者不再滿足制冷制熱等基本功能，對(duì)空調(diào)的吹風(fēng)舒適、空氣凈化、智能控制等提出了更高要求；多地密集推出新一輪以舊換新方案，刺激消費(fèi)需求……

為了全方位呈現(xiàn)空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，《消費(fèi)者報(bào)道》對(duì)比分析了2024上半年空調(diào)銷(xiāo)情數(shù)據(jù)。同時(shí)，我們綜合了業(yè)內(nèi)人士最新觀點(diǎn)、行業(yè)報(bào)告趨勢(shì)分析和線下走訪調(diào)研，為消費(fèi)者提供科學(xué)直觀的選購(gòu)參考。

銅、鋁、冷媒價(jià)格持續(xù)走高，空調(diào)均價(jià)不升反降

作為空調(diào)的主要原材料，銅的期貨價(jià)格在今年迎來(lái)飆升并走出歷史高點(diǎn)，一度逼近90000元/噸大關(guān)。鋁的交易價(jià)格也突破了20000元/噸。而冷媒價(jià)格的增長(zhǎng)幅度更為明顯，根據(jù)氟務(wù)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，二代制冷劑R22一季度的市場(chǎng)均價(jià)同比上漲12.16%；三代制冷劑R32的均價(jià)同比上漲64.03%；R125的均價(jià)同比上漲57.85%。

不過(guò)，2024年以來(lái)空調(diào)的線上/線下均價(jià)都出現(xiàn)小幅下降。這意味著大宗材料價(jià)格的走高，沒(méi)有傳導(dǎo)到銷(xiāo)售終端。目前，很多企業(yè)的出貨價(jià)格仍然維持在低位。

奧維云網(wǎng)副總裁何金明認(rèn)為，銅價(jià)上漲對(duì)企業(yè)上半年的盈利影響較小，因?yàn)?月之前的銅成本基本在2到3個(gè)月前鎖定了，且成本傳導(dǎo)到終端有一個(gè)過(guò)程。產(chǎn)業(yè)在線分析師李雪菲指出，銅占到空調(diào)物料成本的20%左右，較其他材料對(duì)成本影響大，雖然銅價(jià)走高會(huì)壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間，但部分企業(yè)會(huì)提前囤貨，利用規(guī)模效應(yīng)抵消成本壓力。

值得關(guān)注的是，格力、美的、海爾等白電企業(yè)紛紛發(fā)布公告稱擬開(kāi)展大宗材料套期保值業(yè)務(wù)，以降低材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響。創(chuàng)維集團(tuán)副總裁吳啟楠公開(kāi)表示，針對(duì)原材料漲價(jià)，創(chuàng)維做了一些銅的儲(chǔ)備?？照{(diào)的生產(chǎn)會(huì)前置，上半年的空調(diào)零售價(jià)暫未受到銅價(jià)影響。在銅價(jià)持續(xù)走高影響下，預(yù)計(jì)下半年每臺(tái)空調(diào)的成本會(huì)增加100元左右。但最終能否漲價(jià)，還要看競(jìng)爭(zhēng)情況。

圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

奧維大家電研究組指出，在銅價(jià)上漲的情況下，行業(yè)對(duì)于空調(diào)成本上升的認(rèn)知一致，為了鎖定成本優(yōu)勢(shì)而提前組織生產(chǎn)。據(jù)悉，在第一季度出現(xiàn)高排產(chǎn)、高出貨的情況下，空調(diào)零售終端表現(xiàn)不及預(yù)期，渠道壓貨水平較高，導(dǎo)致全渠道均價(jià)出現(xiàn)了下滑。

從各品牌均價(jià)對(duì)比來(lái)看，三菱電機(jī)、大金、松下等國(guó)外品牌線上線下均價(jià)相當(dāng)，且它們的均價(jià)都沒(méi)有出現(xiàn)同比下跌，較國(guó)內(nèi)品牌價(jià)格堅(jiān)挺。

而作為海爾和美的各自旗下的高端品牌，卡薩帝和COLMO分別擠進(jìn)線上、線下均價(jià)前三，打破國(guó)外品牌在6000元以上價(jià)位段的壟斷。

從主要空調(diào)品類(lèi)銷(xiāo)情來(lái)看，1.5匹掛機(jī)銷(xiāo)額占比超過(guò)五成，明顯領(lǐng)先于1匹掛機(jī)，兩者的均價(jià)差僅為300元左右。從事空調(diào)檢測(cè)工作的劉工向《消費(fèi)者報(bào)道》記者介紹，在特定密閉空間長(zhǎng)時(shí)間使用的情況下，1.5匹空調(diào)的耗電量和1匹不會(huì)有太大差距，而制冷效果、體驗(yàn)會(huì)更佳，建議預(yù)算更高的消費(fèi)者可優(yōu)先考慮1.5匹產(chǎn)品。

魔鏡洞察綜合銷(xiāo)售趨勢(shì)和社媒熱度指出，消費(fèi)者更傾向于關(guān)注1.5匹掛壁式空調(diào)，他們傾向于在臥室、客廳和廚房安裝該功率的空調(diào)。

另外，記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上半年空調(diào)線上線下均價(jià)差距明顯，線下整體比線上高出45%左右。但對(duì)于部分中高端機(jī)型，線下折扣力度反超線上。

廣州京東MALL美的空調(diào)展區(qū)銷(xiāo)售人員對(duì)記者說(shuō)：“線下一般主推中高端的空調(diào)款式，所以價(jià)格會(huì)比線上高。但對(duì)于部分線上線下同款的產(chǎn)品，線下給到的優(yōu)惠力度更大，客人更傾向于到現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)。”以現(xiàn)場(chǎng)美的1款KFR-35GW/T5空調(diào)為例，線下到手價(jià)比線上低400元。

空調(diào)線下銷(xiāo)情低迷，多地以舊換新方案出臺(tái)拉動(dòng)需求

產(chǎn)業(yè)在線分析師龍飛表示，2023年的高溫讓積攢數(shù)年的很多空調(diào)需求釋放出來(lái)。廠商預(yù)期2024年需求會(huì)持續(xù)釋放，因此今年空調(diào)排產(chǎn)積極。不過(guò)低迷的空調(diào)銷(xiāo)情帶來(lái)了庫(kù)存壓力。目前，國(guó)內(nèi)家用空調(diào)的庫(kù)存為5000萬(wàn)臺(tái)左右，達(dá)到近兩年來(lái)庫(kù)存水平高峰。家電產(chǎn)業(yè)觀察家丁少將認(rèn)為，空調(diào)市場(chǎng)有“大小年”特點(diǎn)，在經(jīng)歷了去年銷(xiāo)售“大年”之后，2024年大概率步入“小年”周期。

從今年一季度的產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，到4至5月的出貨承壓，受全國(guó)大范圍持續(xù)降雨天氣影響，空調(diào)的零售市場(chǎng)正面臨不小的庫(kù)存壓力。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）最新排產(chǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，6至7月國(guó)內(nèi)家用空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)排產(chǎn)分別同比下滑10.0%和12.5%。

根據(jù)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)，空調(diào)的線上銷(xiāo)額和銷(xiāo)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，而線下的銷(xiāo)情則表現(xiàn)低迷，銷(xiāo)額和銷(xiāo)量均為雙位數(shù)的同比下跌。

兩個(gè)渠道端的數(shù)據(jù)差距也反映出空調(diào)市場(chǎng)有“低價(jià)消費(fèi)”的趨勢(shì)，消費(fèi)者更傾向于線上選購(gòu)價(jià)格更實(shí)惠的產(chǎn)品。奧維大家電研究組指出，越來(lái)越多的消費(fèi)者更加注重質(zhì)價(jià)比，以1.5匹掛機(jī)為例，線上市場(chǎng)來(lái)看，2000元以下高性價(jià)比產(chǎn)品快速增長(zhǎng)。

不過(guò)，部分一線空調(diào)品牌的業(yè)績(jī)并未受到線下銷(xiāo)情拖累，美的集團(tuán)（000333.SZ）2024年半年報(bào)顯示，暖通空調(diào)營(yíng)業(yè)收入為1014.61億元，同比增長(zhǎng)10.28%。格力電器（000651.SZ）2024年半年報(bào)顯示，空調(diào)營(yíng)業(yè)收入為779.61億元，同比增長(zhǎng)11.38%。海爾智家（600690.SH）2024年半年報(bào)顯示，空調(diào)營(yíng)業(yè)收入為290.11億元，同比增長(zhǎng)3.64%。海信家電（000921.SZ）2024年半年報(bào)顯示，暖通空調(diào)營(yíng)業(yè)收入為227.67億元，同比增長(zhǎng)7.59%。小米集團(tuán)半年報(bào)顯示，小米空調(diào)在2024年上半年的出貨量達(dá)到了400萬(wàn)臺(tái)，出貨量增速超40%。

記者同時(shí)對(duì)比了各品牌銷(xiāo)額市占數(shù)據(jù)，美的、格力構(gòu)成的第一陣營(yíng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋離其他品牌。算上COLMO的銷(xiāo)額市占，美的登頂線上線下第一。

主攻線上的小米、華凌、奧克斯構(gòu)成第二陣營(yíng)，其中互聯(lián)網(wǎng)品牌小米增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，較去年同期增加4.41個(gè)百分點(diǎn)。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，小米的米家App占據(jù)最大市場(chǎng)份額，活躍用戶接近第二至第四名的總和。在產(chǎn)品生態(tài)鏈加持下，依賴代工的小米成功突圍白電市場(chǎng)。

作為主攻線下的高端品牌，卡薩帝和COLMO的銷(xiāo)額市占穩(wěn)步提升，反映出線下市場(chǎng)有潛在高端消費(fèi)需求。

美的和格力在銷(xiāo)額上的斷檔領(lǐng)先離不開(kāi)其暢銷(xiāo)機(jī)型的功勞。它們幾乎完全占據(jù)線上線下市占Top10空調(diào)榜（華凌為美的旗下品牌），而僅有1款小米空調(diào)擠進(jìn)該榜。值得一提的是，依靠?jī)煽顢D進(jìn)線上市占Top10的熱銷(xiāo)空調(diào)，定位年輕科技潮電，擁抱Z 世代年輕人的華凌成功闖入天貓大家電品牌銷(xiāo)售榜Top10,排名第九。

從線上Top10來(lái)看，爆款機(jī)型的表現(xiàn)相對(duì)突出，排名前三分別為格力云佳1.5匹、美的酷省電1.5匹、小米巨省電1.5匹，其銷(xiāo)額市占均超過(guò)4.5%。從線下Top10來(lái)看，線下機(jī)型的市占相對(duì)分散，爆款機(jī)型沒(méi)那么突出。

值得關(guān)注的是，記者從熱銷(xiāo)空調(diào)的產(chǎn)品命名上發(fā)現(xiàn)了一個(gè)規(guī)律。線上產(chǎn)品多以“省電”作為宣傳點(diǎn)?！?024年新一代舒適空調(diào)消費(fèi)趨勢(shì)白皮書(shū)》提到，主要空調(diào)廠商紛紛參與到省電算法模式優(yōu)化和耗電量可視化上。以線上Top10中的美的酷省電系列為例，美的在新的空調(diào)冷年先聲奪人，時(shí)隔12年再推“1晚低至1度電”宣傳。

分析認(rèn)為，空調(diào)廠商的省電宣傳有意向“以舊換新”政策靠攏。

今年3月，商務(wù)部等14部門(mén)印發(fā)《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)綠色智能家電給予補(bǔ)貼。8月25日，商務(wù)部等4部門(mén)辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知》，當(dāng)中指出各地要統(tǒng)籌使用中央與地方資金，對(duì)個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)2級(jí)及以上能效或水效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)8類(lèi)家電產(chǎn)品給予以舊換新補(bǔ)貼，對(duì)購(gòu)買(mǎi)1級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品，額外再給予補(bǔ)貼。

截至8月28日，北京、湖北、重慶、青海等地陸續(xù)發(fā)布加碼版家電以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則。根據(jù)北京市商務(wù)局發(fā)布的細(xì)則，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由原10%、單件不超過(guò)1000元，大幅提高產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的15%—20%、單件不超2000元。消費(fèi)者須通過(guò)“京通”小程序?qū)嵜J(rèn)證，領(lǐng)取北京市家電以舊換新補(bǔ)貼資格。湖北省政府公布了家電以舊換新、廚衛(wèi)以舊換新兩個(gè)補(bǔ)貼細(xì)則，分別覆蓋空調(diào)、電視機(jī)、冰箱等8類(lèi)家電產(chǎn)品和蒸烤箱、微波爐、洗碗機(jī)等23類(lèi)廚衛(wèi)類(lèi)產(chǎn)品。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在以舊換新政策的刺激下，一級(jí)能效空調(diào)和智能空調(diào)的零售量占比出現(xiàn)較大提升，其中，一級(jí)能效產(chǎn)品的零售市場(chǎng)銷(xiāo)量占比在今年上半年持續(xù)提升并超過(guò)86%。奧維云網(wǎng)（AVC）副總裁何金明預(yù)計(jì)，本輪家電以舊換新會(huì)讓家電換新需求集中釋放，對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也會(huì)有明顯推動(dòng)作用，中高端產(chǎn)品占比有望進(jìn)一步提升，一級(jí)能效、水效產(chǎn)品銷(xiāo)售將大幅增加。從品類(lèi)來(lái)看，對(duì)空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等白色家電消費(fèi)的拉動(dòng)作用會(huì)更明顯，因?yàn)榘纂姷谋Ｓ辛枯^多。

廣州地區(qū)消費(fèi)者618期間在京東App購(gòu)買(mǎi)格力云佳1.5匹空調(diào)可享受10%以舊換新優(yōu)惠補(bǔ)貼（封頂500元）和舊品抵扣減免（舊空調(diào)掛機(jī)可抵扣250元）

線下產(chǎn)品則多以“涼”“冷靜”“鮮凈感”“舒適”等專注用戶舒適體驗(yàn)的詞匯進(jìn)行命名。一方面，消費(fèi)者能直接在線下賣(mài)場(chǎng)感受到空調(diào)的吹送風(fēng)效果；另一方面，線下主推中高端款式，產(chǎn)品均價(jià)更高，空調(diào)的功能也會(huì)更多元化。

送風(fēng)舒適、空氣凈化等功能備受消費(fèi)者認(rèn)可

經(jīng)歷多次產(chǎn)品迭代，消費(fèi)者對(duì)家用空調(diào)的訴求不再局限于基礎(chǔ)的制冷制熱，伴隨健康意識(shí)、環(huán)保意識(shí)的提升，受氣候變化、居住環(huán)境等影響，他們對(duì)送風(fēng)舒適、空氣新鮮度、除菌等提出了多維度的要求。

GfK中怡康調(diào)研結(jié)果顯示，能效高、送風(fēng)舒適、噪音低是消費(fèi)者認(rèn)為最重要的三個(gè)功能，除此之外，涉及到健康層面的空氣凈化、除菌自清潔、新風(fēng)功能也十分重要。

根據(jù)GfK 中怡康零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023 年防直吹空調(diào)、舒適送風(fēng)空調(diào)在線下空調(diào)市場(chǎng)的份額分別為 21.9%、19.3%，相比 2022 年分別提升了 9.1、6.7 個(gè)百分點(diǎn)。

綜合各空調(diào)企業(yè)的送風(fēng)技術(shù)來(lái)看，實(shí)現(xiàn)舒適送風(fēng)的技術(shù)基本從三個(gè)方向展開(kāi)，第一是改善送風(fēng)角度，如分區(qū)送風(fēng)、分布式送風(fēng)、180度旋轉(zhuǎn)控風(fēng)等；第二是降低送風(fēng)硬度，如無(wú)風(fēng)感、生態(tài)柔風(fēng)等；第三是降低送風(fēng)速度，如無(wú)級(jí)調(diào)控風(fēng)度等。部分企業(yè)更是將送風(fēng)舒適的宣傳放到“老人小孩專屬”等字眼上。

值得關(guān)注的是，空調(diào)的新風(fēng)功能展現(xiàn)出了不俗的發(fā)展?jié)摿?。全?guó)家用電器工業(yè)信息中心在《2023年中國(guó)家電行業(yè)全年度報(bào)告》指出，當(dāng)前企業(yè)都在圍繞綜合調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣質(zhì)量的產(chǎn)品進(jìn)行布局，空調(diào)被加載了加濕器、循環(huán)扇、凈化器、新風(fēng)系統(tǒng)等功能。自清潔是目前滲透率最高的維度，而新風(fēng)功能是滲透率增長(zhǎng)相對(duì)較快的維度。

有研究認(rèn)為，長(zhǎng)時(shí)間在封閉室內(nèi)環(huán)境開(kāi)空調(diào)會(huì)導(dǎo)致空氣渾濁。當(dāng)室內(nèi)二氧化碳濃度達(dá)到700ppm時(shí)，會(huì)令少數(shù)敏感的人產(chǎn)生不適感。當(dāng)室內(nèi)二氧化碳濃度達(dá)到15000ppm時(shí)，會(huì)使人呼吸困難、活動(dòng)能力減弱。

圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

新風(fēng)空調(diào)可以將室外富氧空氣通過(guò)凈化引入室內(nèi)，增加室內(nèi)空氣含氧量和新鮮度，大幅提升用戶舒適度。隨著消費(fèi)認(rèn)知提升，新風(fēng)掛機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，新風(fēng)掛機(jī)空調(diào)線上線下銷(xiāo)額分別同比增長(zhǎng)10.4%和20.7%。

記者走訪廣州京東MALL發(fā)現(xiàn)，新風(fēng)、無(wú)風(fēng)感空調(diào)成主推款，消費(fèi)者報(bào)道記者攝

“智能、聯(lián)網(wǎng)那些功能都是噱頭，我覺(jué)得新風(fēng)這個(gè)功能比較好，畢竟誰(shuí)都想要呼吸新鮮空氣?！闭诰〇|MALL選購(gòu)空調(diào)的陳先生向記者分享了自己的看法。

踏入新的空調(diào)冷年，伴隨各地以舊換新政策的不斷加碼，各空調(diào)企業(yè)的庫(kù)存壓力將得到有效緩解。另一方面，消費(fèi)者有望在今年下半年以更加實(shí)惠的價(jià)格選購(gòu)到心儀的空調(diào)產(chǎn)品?！断M(fèi)者報(bào)道》建議，有條件的消費(fèi)者應(yīng)優(yōu)先考慮選購(gòu)一級(jí)能效空調(diào)產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上，可以將選購(gòu)目光延伸至吹風(fēng)舒適、空氣凈化等維度上。